１．資産運用のご相談

   資産運用・資産形成（NISA・iDeCo活用 等）に関しての相談を承ります。​

• NISA（つみたてNISA）・ iDeCoの説明

• 金融商品を ”わかりやすく”解説

• 資産運用・形成 計画の策定

• 定期的な情報提供

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２．ライフプランのご相談

​​ 「人生の計画（夢・目標）」を見える化し、実現に向けたサポートを行います。

• 家計見直し・ 収支改善（住宅ローン・ 保険 相談含む）

• 中長期的な貯蓄の計画の策定（教育・ 老後資金など）

• 生前贈与・ 相続対策のご相談

• 夢や目標達成に向けた『ライフプラン』の作成

• 『ライフプラン』実現に向けた定期的なアフターフォロー

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​ ３．金融教育セミナー開催

  金融教育に関するセミナー（従業員様向けを含む）を開催します。

• ＜企業様＞ 従業員様向け 確定拠出年金セミナー (導入時・ 導入後)

• ＜企業様＞ 従業員様向け 金融教育研修​

• ライフプランセミナー ／ マネー (資産運用) セミナー

• セミナー開催後の個別相談