​​資産運用 / ライフプラン / 確定拠出年金

吉住1級FP事務所

Yoshizumi Grade1-FP Office

 

​日本の金融リテラシー向上に

貢献します。

 

本当の ”お客さま目線”で、中立・公正なアドバイスをし、

誠心誠意アフターフォローします。

 1.資産運用のご相談

   資産運用・資産形成NISA・iDeCo活用 等に関しての相談を承ります。​

  • NISA(つみたてNISA) iDeCoの説明

  • 金融商品を ”わかりやすく”解説

  • 資産運用形成 計画の策定

  • 定期的な情報提供

2.ライフプランのご相談

​​ 「人生の計画夢・目標」を見える化し、実現に向けたサポートを行います。

  • 家計見直し・ 収支改善(住宅ローン・ 保険 相談含む)

  • 中長期的な貯蓄の計画の策定(教育・ 老後資金など)

  • 生前贈与・ 相続対策のご相談

  • 夢や目標達成に向けた『ライフプラン』の作成

  • 『ライフプラン』実現に向けた定期的なアフターフォロー

3.金融教育セミナー開催
  金融教育に関するセミナー従業員様向けを含むを開催します。
  • <企業様> 従業員様向け 確定拠出年金セミナー (導入時・ 導入後)

  • <企業様> 従業員様向け 金融教育研修

  • ライフプランセミナー / マネー (資産運用) セミナー

  • セミナー開催後の個別相談

 
 
 

お問い合わせ、ご相談など、お気軽にご連絡ください。

TEL : 090-8309-0916  / MAIL : 44zumi@k-yoshizumi-fp.today