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資産運用 / ライフプラン / 確定拠出年金
吉住1級FP事務所
Yoshizumi Grade1-FP Office
コンセプト

本当の ”お客さま目線”で、中立・公正なアドバイスをし、
誠心誠意アフターフォローします。
1.資産運用のご相談
資産運用・資産形成(NISA・iDeCo活用 等)に関しての相談を承ります。
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NISA(つみたてNISA)・ iDeCoの説明
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金融商品を ”わかりやすく”解説
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資産運用・形成 計画の策定
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定期的な情報提供
2.ライフプランのご相談
「人生の計画(夢・目標)」を見える化し、実現に向けたサポートを行います。
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家計見直し・ 収支改善(住宅ローン・ 保険 相談含む)
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中長期的な貯蓄の計画の策定(教育・ 老後資金など)
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生前贈与・ 相続対策のご相談
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夢や目標達成に向けた『ライフプラン』の作成
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『ライフプラン』実現に向けた定期的なアフターフォロー
3.金融教育セミナー開催
金融教育に関するセミナー(従業員様向けを含む)を開催します。
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<企業様> 従業員様向け 確定拠出年金セミナー (導入時・ 導入後)
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<企業様> 従業員様向け 金融教育研修
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ライフプランセミナー / マネー (資産運用) セミナー
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セミナー開催後の個別相談
事業内容

新着情報
お問い合わせ
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