「知らなくて もったいない」 を無くす     

　正しい情報をもとに、正しいお金との付き合い方を知ってほしい 　

～人生の”本当に使いたいこと”にお金を使えるように～　　 

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   そのような想いから、社会保障・リスク管理・資産運用・不動産・税制・相続・事業承継の分野でトータル的に情報提供しサポートするために、国家資格 １級ファイナンシャルプランニング技能士を取得しました。

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   日本の金融リテラシー（金融に関する知識・理解度）は諸外国と比較し、著しく低いといわれております。実際に、「お金のことを誰に相談したら良いかわからない」「どう調べて良いかわからない」といった声を多く聞きます。

  現在は、平均寿命も延び”人生１００年時代”といわれるほどになった一方で、銀行口座に預けていても金利はほとんどつかない時代です。また、NISA（つみたてNISA）やiDeCoといった制度ができるなど、以前と比べてさらに金融に関する知識・理解度は必要であるといえます。知っているのと知らないだけの差で、本当にもったいないことがあります。

 

   当事務所は、社会保障や税制等を踏まえて、人生にかかるお金のことや、資産運用（資産形成）に関してなどを、中立・公正な立場でお客さま目線で説明します。

  そして、『人生の”本当に使いたいこと"にお金を使えるように』アドバイスをさせていただき、長くサポートし続けます。