「知らなくて もったいない」 を無くす     

 “正しい情報をもとに、正しいお金との付き合い方を知ってほしい”  

…人生の”本当に使いたいこと”にお金を使えるように   

   そのような想いから、社会保障・リスク管理・資産運用・不動産・税制・相続・事業承継

  分野でトータル的に情報提供しサポートするために、国家資格 1級ファイナンシャルプラン

  ニング技能士を取得しました。

   日本のマネーリテラシー(金融に関する知識・理解度)は諸外国と比較し、著しく低 

  いといわれております。実際に、「お金のことを誰に相談したら良いかわからない」

 「どう調べて良いかわからない」といった声を多く聞きます。

  現在は、銀行口座に預けていても金利はほとんどつかない時代です。またiDeCoや

  NISAといった制度がり、人生100年時代といわれるようになり、以前と比べてさら

  に、金融に関する知識・理解度は必要であるといえます。知っているのと知らないだけ

  の差で、本当にもったいないこともあるのです。

 

   当事務所は、社会保障や税制等を踏まえて、人生にかかるお金のことや、投資・運用に

  関してなどを、客観的な立場でお客さま目線で説明します。

  そして、『人生の”本当に使いたいこと"にお金を使えるように』アドバイスをさせていた

  だき、長くサポートし続けます。

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