「知らなくて もったいない」 を無くす     

 正しい情報をもとに、正しいお金との付き合い方を知ってほしい  

~人生の”本当に使いたいこと”にお金を使えるように~   

   そのような想いから、社会保障・リスク管理・資産運用・不動産・税制・相続・事業承継の分野でトータル的に情報提供しサポートするために、国家資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士を取得しました。

   日本の金融リテラシー(金融に関する知識・理解度)は諸外国と比較し、著しく低いといわれております。実際に、「お金のことを誰に相談したら良いかわからない」「どう調べて良いかわからない」といった声を多く聞きます。

  現在は、平均寿命も延び”人生100年時代”といわれるほどになった一方で銀行口座に預けていても金利はほとんどつかない時代です。また、NISA(つみたてNISA)やiDeCoといった制度ができるなど、以前と比べてさらに金融に関する知識・理解度は必要であるといえます。知っているのと知らないだけの差で、本当にもったいないことがあります。

 

   当事務所は、社会保障や税制等を踏まえて、人生にかかるお金のことや、資産運用(資産形成)に関してなどを、中立・公正な立場でお客さま目線で説明します。

  そして、『人生の”本当に使いたいこと"にお金を使えるように』アドバイスをさせていただき、長くサポートし続けます。

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